Mit Microsoft Dynamics 365 CRM bieten wir eine leistungsstarke Plattform zur Optimierung Ihrer Vertriebs-, Marketing- und Serviceprozesse. Als zertifizierter Microsoft Partner entwickeln wir individuelle Lösungen, die sich nahtlos in Ihre bestehende Systemlandschaft integrieren lassen.

Zentrale Datenhaltung und 360°-Kundensicht

Microsoft Dynamics 365 CRM konsolidiert kundenbezogenen Informationen in einer zentralen, cloudbasierten Datenbank. Dies ermöglicht eine vollständige 360-Grad-Sicht auf Kunden, Interessenten und Geschäftspartner – inklusive Kontakthistorie, Interaktionen, Vertriebschancen, Serviceanfragen und Marketingaktivitäten. Die einheitliche Datenbasis bildet die Grundlage für fundierte Entscheidungen und eine konsistente Kundenansprache über alle Kanäle hinweg.

Kundensegmentierung und Zielgruppenanalyse

Durch integrierte Filter-, Analyse- und Clustering-Funktionen lassen sich Kunden nach Kriterien wie Branche, Kundengruppe, Umsatzpotenzial, Kaufverhalten oder geografischer Lage segmentieren. Dies ermöglicht eine präzise Zielgruppenansprache, personalisierte Kampagnensteuerung und eine datengetriebene Vertriebsstrategie.

Vertriebsautomatisierung

Dynamics 365 CRM unterstützt den gesamten Vertriebsprozess – von der Lead-Erfassung über die Qualifizierung bis hin zum Abschluss. Automatisierte Workflows, konfigurierbare Vertriebsphasen und Echtzeit-Dashboards sorgen für Transparenz und Effizienz. Die Integration mit Microsoft Teams und Outlook ermöglicht eine nahtlose Kommunikation und Aufgabenverfolgung.

Digitale Kundenakte und Wiedervorlagen

Jede Kundeninteraktion wird dokumentiert und in einer digitalen Kundenakte gespeichert. Wiedervorlagefunktionen, Erinnerungen und Eskalationsmechanismen stellen sicher, dass keine Verkaufschance oder Serviceanfrage unbeachtet bleibt. Die vollständige Historie ist jederzeit abrufbar – auch mobil.

KI-gestützte Entscheidungsunterstützung mit Microsoft Copilot

Durch die Integration von Microsoft Copilot erhalten CRM-Anwender kontextbezogene Vorschläge, automatisierte Textgenerierung (z. B. für E-Mails oder Verkaufsangebote) sowie Prognosen zur Abschlusswahrscheinlichkeit von Opportunities. Die KI-Funktionalitäten basieren auf Microsoft Azure OpenAI Services und Microsoft Copilot Studio.

Unser Projektansatz für Microsoft Dynamics 365 CRM basiert auf einer agilen Vorgehensweise.

Wir starten mit strukturierten Erhebung Ihrer fachlichen und technischen Anforderungen. Dabei analysieren wir bestehende Prozesse, Datenquellen und den Integrationsbedarf.

Basierend auf den Ergebnissen entwickeln wir ein passgenaues CRM-Konzept – inklusive Datenmodell, Benutzerrollen, Automatisierungen und Integrationen (z. B. ERP, Webshop, Power Platform).

Die Umsetzung erfolgt agil in enger Abstimmung mit Ihrem Team. Nach umfassendem Testing begleiten wir Sie beim Go-Live und bieten Support sowie Schulungen für Ihre Anwender.