Im heutigen Marktumfeld ist eine präzise und effiziente Kundenansprache notwendig. Dies erfordert eine Verzahnung von Marketing und Vertrieb, um Leads effektiv zu generieren, zu qualifizieren und in langfristige Kundenbeziehungen zu überführen. Marketing Automation Software automatisiert dabei repetitive Aufgaben und personalisiert die Kommunikation. Ihre volle Wirkung entfaltet sich jedoch erst in Kombination mit einem Customer Relationship Management (CRM) System, wodurch ein kohärenter „Closed-Loop-Marketing“-Ansatz entsteht, der Marketing- und Vertriebsaktivitäten nahtlos verbindet.

Diese Fallstudie beleuchtet die Implementierung einer integrierten Lösung aus Mautic (Open-Source Marketing Automation) und Microsoft Dynamics CRM 365 bei einem führenden Energiespeichertechnologie-Unternehmen. Die egosys GmbH, als IT-Dienstleister, realisierte mittels des eigenentwickelten egoHub Add-ons eine bidirektionale Datensynchronisation in Echtzeit. Ziel ist es, die strategischen Vorteile dieser Integration sowie die gewonnenen Erkenntnisse hinsichtlich Prozessoptimierung, Effizienzsteigerung und verbessertem Kundenmanagement darzulegen.

Vor der Implementierung der integrierten Lösung sahen sich die Marketing- und Vertriebsabteilung mit Herausforderungen konfrontiert, die für schnell wachsende Unternehmen in technologisch komplexen Märkten typisch sind. Die fragmentierte digitale Marktbearbeitung führte zu isolierten Marketingkampagnen und einer erschwerten Verknüpfung mit vorhanden Vertriebserfolgen.

Angesichts der genannten Herausforderungen traf der Kunde die strategische Entscheidung, auf eine integrierte Lösung aus Mautic und Microsoft Dynamics 365 CRM zu setzen. Diese Wahl wurde durch mehrere Faktoren maßgeblich beeinflusst:

• Open-Source-Flexibilität und Kosteneffizienz: Mautic wurde als Marketing Automation System gewählt, da es als Open-Source-Lösung eine hohe Anpassungsfähigkeit und Kontrolle bietet, ohne die Lizenzkosten proprietärer Systeme. Dies ermöglichte es, die Lösung präzise auf seine individuellen Marketingbedürfnisse zuzuschneiden und dabei budgetfreundlich zu bleiben.
• Beibehaltung des etablierten CRM: Der Kunde nutzte bereits Microsoft Dynamics 365 CRM als On-premises-Versionen zur Verwaltung seiner Kundenbeziehungen. Eine Ablösung wäre mit Kosten und Change-Management-Herausforderungen verbunden gewesen. Die strategische Entscheidung war daher, das bestehende CRM als zentrale Datendrehscheibe für den Vertrieb zu behalten und es mit einer passenden Marketing Automation zu verknüpfen.
• Integration mit egoHub von egosys: Ein weiterer Baustein für den Erfolg dieser Strategie war die Wahl eines kompetenten Implementierungspartners mit einer passenden Integrationslösung. Die egosys GmbH präsentierte hier das Add-on egoHub, welches für die nahtlose bidirektionale Datensynchronisation zwischen Mautic und Microsoft Dynamics (365 Cloud und On-premises) entwickelt wurde.
  • Notwendigkeit einer „Single Source of Truth“ für Kundendaten. egoHub ermöglichte genau dies, indem es die Übertragung von Leads, Segmenten, Kampagnenreaktionen, Seitenbesuchen und individuellen Attributen zwischen Mautic und Dynamics 365 Entitäten sicherstellt. Dies schafft eine einheitliche Kundensicht für Marketing und Vertrieb.
  • Die Integration ermöglichte ein End-to-End Customer Journey Management, von der ersten Interaktion in Mautic bis zum Verkauf und dem Kundenservice in Microsoft Dynamics 365. Das Ergebnis ist eine ganzheitliche Sicht auf den Kunden über alle Touchpoints hinweg.
  • Die Verbesserung der Marketing- und Vertriebsausrichtung war ein zentrales Ziel. Eine integrierte Plattform ermöglicht die Zusammenarbeit und Effizienz, da qualifizierte Leads mit relevanten Marketinginformationen an den Vertrieb übergeben werden, was zu höheren Konversionsraten führt.
• Expertise und Support des IT-Partners: Die egosys GmbH überzeugte nicht nur mit der technischen Lösung (egoHub), sondern auch mit ihrer Expertise in der Realisierung komplexer Schnittstellenprojekte (ERP, CRM, Webshop, Marketing Automation) und ihrem kundenorientierten Support. Die Zusicherung, „auf Augenhöhe“ zu agieren und auch bei individuellen Anpassungen zur Seite zu stehen, war ein wichtiges Kriterium für die Partnerschaft.

Durch diese strategische Entscheidung, eine maßgeschneiderte Integration zweier leistungsfähiger Systeme zu realisieren, legte der Kunde den Grundstein für eine effektive und effiziente digitale Marktbearbeitung, die optimal auf die Anforderungen des dynamischen Energiespeichermarktes zugeschnitten ist.

Die Implementierung der integrierten Lösung erfolgte in Projektphasen und umfasste folgende Schritte:

1. Anforderungsanalyse: Erfassung der kundenspezifischen Anforderungen an Lead-Management, Kampagnenautomatisierung und Datenflüsse.
2. Mautic-Konfiguration: Einrichtung und Parametrisierung von Mautic als Marketing Automation System, inklusive Segmentdefinition, Template-Erstellung und Workflow-Einrichtung.
3. egoHub Add-on Integration: Implementierung des egoHub Add-ons in Microsoft Dynamics 365 CRM zur bidirektionalen Datensynchronisation relevanter Entitäten und Attribute. Das Add-ons ermöglichte die Anpassung an die kundenspezifische Branchenlösung.
4. Datenmigration und -bereinigung: Sicherstellung von Datenqualität und Konsistenz durch Migration und Bereinigung bestehender Kundendaten.
5. Prozessdefinition und Workflow-Automatisierung: Definition neuer, integrierter Workflows, z.B. die automatisierte Übergabe von Marketing Qualified Leads (MQLs) an den Vertrieb und die Etablierung von Multi-Channel-Marketingkampagnen.
6. Schulung und Support: Schulung der Mitarbeiter und kontinuierlicher Support nach dem Go-Live, unterstützt durch die Kompatibilität von egoHub mit Cloud- und On-premises-Komponenten von Microsoft Dynamics.

Die Expertise der egosys GmbH in der Schnittstellenrealisierung zwischen ERP, CRM, Webshop und Marketing Automation war ein Faktor für die erfolgreiche Umsetzung dieser Integration.

Die Ergebnisse unterstreichen den Mehrwert, den eine durchdachte Integration von Marketing Automation und CRM für Unternehmen in dynamischen Märkten bietet:

Die erfolgreiche Integration von Mautic und Microsoft Dynamics 365 CRM durch die egosys GmbH transformierte die digitale Marktbearbeitung eines führenden Energiespeicher-Spezialisten. Diese Synergie aus Marketing Automation und CRM führte zu gesteigerter Effizienz, verbesserter Kundenansprache und einer stärkeren Verzahnung von Marketing und Vertrieb.

Diese Fallstudie zeigt, dass die strategische Kombination von flexiblen Open-Source-Lösungen mit etablierten CRM-Systemen, unterstützt durch einen kompetenten Partner, einen Wettbewerbsvorteil schafft. Die Investition in diese Technologien befähigt Unternehmen, proaktiv auf Kundenbedürfnisse zu reagieren, langfristige Beziehungen aufzubauen und nachhaltiges Wachstum zu generieren.

Für unseren Kunden bildet die Plattform eine solide Basis, um innovative Marketingstrategien zu entwickeln, Kundenbeziehungen zu vertiefen und das volle Potenzial der digitalen Marktbearbeitung im wachsenden Energiespeichermarkt auszuschöpfen.